Infografía GuiAgropecuaria
Edición Nº8 – 03 de noviembre de 2025
Publicado el 03 de noviembre de 2025
¡Bienvenidos a este reporte semanal actualizado sobre el sector agropecuario y rural a nivel mundial!
1. Resumen Ejecutivo
NOTICIA DESTACADA DE LA SEMANA
2. Precios de Commodities AgrícolasEl informe de la FAO Food Price Index de septiembre mostró una caída general a 128.8 puntos (-0.7% m/m), con bajas en cereales (115.5 pts, -3.2%), lácteos (148.3 pts, -2.6%), azúcar (97.3 pts, -2.7%) y aceites vegetales (164.6 pts, -1.4%), pero un alza en carnes (127.8 pts, +1.2%, récord reciente). El shutdown de EE.UU. amplifica volatilidad, con precios sensibles a datos privados. En el CBOT, alzas moderadas por demanda China y producción global ajustada. El IGC (oct 2025) eleva reservas globales de granos a 618 Mt (vs. 606 Mt sep), pero contrae soja a 79 Mt (vs. 83 Mt), enviando señales mixtas: presión bajista en cereales por oferta, pero soporte alcista en soja por menor colchón, elevando costos de piensos y biodiésel. Tabla con variaciones semanales (27 oct-2 nov), incluyendo vacuno/cerdo en pie (USD/kg aprox.):
Precios ajustados al 3 nov; "en pie" para animales vivos al sacrificio.3. Producción y Cosechas
Variaciones acumuladas: Maíz +0.9%, Soja +0.5%, Vacuno +0.4%. Fuente: CBOT al 3 nov; gráfico textual para tendencias (alcista granos por demanda China, estable vacuno por oferta ajustada).Fuentes Consultadas
Este artículo es informativo y no consejo financiero.
Noticia redactada por el equipo de GuiAgropecuaria
Investigación documental, preparación de datos y redacción Enrique Alberto Martín-Caro Malavé
- Granos y Oleaginosas: FAO FPI cereales baja por suministros amplios; precios CBOT: maíz ~432 USD/t (Dic'25, +0.9%), soja ~1062 USD/t (Nov'25, +0.5%), trigo ~520 USD/t (+0.8%). Exportaciones EE.UU. resisten con datos privados, pero shutdown limita visibilidad.
- Ganadería y Lácteos: Hato vacuno EE.UU. en mínimos (86M cabezas); vacuno en pie ~234 USD/cwt (+0.4%), cerdo ~94 c/lb (-1.1%). Producción pollo global +2%. Lácteos débiles (FAO índice 148.3 pts, -2.6%).
- Tendencias Generales: FAO FPI 128.8 pts (sep, -0.7% m/m) por caídas en cereales/lácteos; mercado agro global ~16.7 Tn USD al 2029 (+6.6% CAGR). Innovaciones: Drones/AI +9.4% anual en Latam/Asia.
- Riesgos: Cierre EE.UU. (42K empleados USDA furloughed) genera volatilidad; La Niña (71% prob. oct-dic) amenaza maíz/soja en Latam; tensiones EE.UU.-China (tarifas +10-46% en insumos).
NOTICIA DESTACADA DE LA SEMANAWASDE: Posible regreso el 14 de noviembre con "reporte doble"
El WASDE de octubre sigue suspendido por el cierre gubernamental. Fuentes del USDA indican que el próximo informe podría publicarse el 14 de noviembre, acumulando datos de dos meses (octubre + noviembre parcial).
→ Impacto esperado: Ajustes drásticos en stocks, exportaciones y yields, con shock alcista o bajista según revelaciones. Traders ya posicionan hedging.
Fuente USDA →2. Precios de Commodities AgrícolasEl informe de la FAO Food Price Index de septiembre mostró una caída general a 128.8 puntos (-0.7% m/m), con bajas en cereales (115.5 pts, -3.2%), lácteos (148.3 pts, -2.6%), azúcar (97.3 pts, -2.7%) y aceites vegetales (164.6 pts, -1.4%), pero un alza en carnes (127.8 pts, +1.2%, récord reciente). El shutdown de EE.UU. amplifica volatilidad, con precios sensibles a datos privados. En el CBOT, alzas moderadas por demanda China y producción global ajustada. El IGC (oct 2025) eleva reservas globales de granos a 618 Mt (vs. 606 Mt sep), pero contrae soja a 79 Mt (vs. 83 Mt), enviando señales mixtas: presión bajista en cereales por oferta, pero soporte alcista en soja por menor colchón, elevando costos de piensos y biodiésel. Tabla con variaciones semanales (27 oct-2 nov), incluyendo vacuno/cerdo en pie (USD/kg aprox.):
Commodity | Precio Actual (USD/t o kg*) | Variación Semanal | Notas |
|---|---|---|---|
Trigo (Dic'25) | 520.0 USD/t | +0.8% | Alza por demanda Asia; stocks globales cómodos (FAO/IGC: 898.7 Mt), exportaciones Australia +10%; shutdown aumenta spreads. |
Maíz (Dic'25) | 432.0 USD/t | +0.9% | Subida por demanda Brasil/Ucrania; cosecha EE.UU. ~35% estimada (sin USDA), rendimiento ~185 bpa; IGC granos + oferta presiona. |
Soja (Nov'25) | 1062.0 USD/t | +0.5% | Alza moderada por importaciones China récord sep (Latam); volatilidad +4% por shutdown; IGC reservas contraídas (+ soporte precios). |
Aceite de Oliva | Estable (débil) | -0.2% aprox. | FAO: aceites vegetales bajan por oferta Argentina; rapeseed/sunflower ajustados por tightness. |
Carne de Pollo | 14.0 Mt export (global 2025) | +2% anual | Estable; Brasil + export a Indonesia/Saudita. |
Vacuno en Pie | ~5.15 USD/kg (EE.UU.) | +0.4% | Alza por hato bajo; cash avg ~242 USD/cwt; Argentina export 900Kt. |
Cerdo en Pie | ~2.07 USD/kg (global) | -1.1% | Baja en futuros lean; avg carcass ~103 USD/cwt; ciclos alcistas hasta 2028. |
- Granos:
- EE.UU.: Cosecha maíz ~35% completada (estimado privado, sin reporte USDA por shutdown); stocks sep alta sorpresa. Rendimiento maíz ~185 bpa.
- Argentina: Soja/maíz estables; exportaciones + por recorte temporal impuestos; sequías La Niña amenazan safrinha.
- Brasil: Lluvias mid-oct S/SE apoyan plantings maíz/soja tempranos; soja 2025/26 récord 178 Mt; maíz export +9 Mt oct preliminar.
- China: Cosecha otoño ~45% completada; importaciones Latam/Europa + por tensiones EE.UU. (soja sep récord).
- Oleaginosas: Soja global presión por oferta Latam; aceites vegetales con déficit 2026 (FAO); IGC ajusta reservas soja a 79 Mt por exportaciones Sudamérica y demanda crush biodiésel/alimentos, señalando volatilidad climática/geopolítica.
- Ganadería: Vacuno: Hato EE.UU. ciclo bajo impulsa precios; Argentina export récord. Cerdos: Ciclos alcistas hasta 2028. Lácteos: FAO índice lácteos 148.3 pts (-2.6% m/m).Innovación: Los drones agrícolas despegan globalmente con crecimiento >20% anual (China/Japón: 150k unidades; Brasil/México: aplicaciones en soja/maíz/caña; UE: digitalización medianas con fondos Pacto Verde). Ahorros clave: -25-40% insumos, -60% tiempo en monitoreo/fumigación. Futuro: IA + satélites para agricultura predictiva. Desafíos: regulaciones, capacitación rural, conectividad. FAO/UE impulsan pilotos para resiliencia climática enlace. Drones/AI reducen pérdidas por sequía 20% en Brasil/México; biochar deals para carbono (EE.UU.).
- La Niña Update: 71% probabilidad oct-dic (NOAA/CPC); sequías en sur EE.UU./Latam (impacto maíz/soja -5-10% yields); +lluvias Asia benefician arroz, pero riesgo trigo India; FAO alerta en 39 países vulnerables.
- Exportaciones Clave:
- EE.UU.: Exportaciones soja acumulan 251.6 Mt para 2025/26 (moderadamente por encima del año anterior, pero con ventas semanales estancadas por shutdown; destinos top: México, China, Taiwán, Indonesia); maíz exportaciones para 2024/25 proyectadas en récord 2.72 Bt, con ventas nuevas-cosecha lentas (1.45 Mt hasta abril, bajo vs. histórico).
- Brasil: Carne a Indonesia/Saudita/Chile; genética bovina +8 países; soya imports China récord sep. Importancia clave: Brasil proyecta corn production 128 MMT para MY 2024/25 (marzo 2025-feb 2026, +6% vs. anterior por yields normales y área expandida), pero exports podrían declinar 9% a 1.417 Bt por demanda doméstica en etanol y feed, beneficiando rivales como EE.UU. en Asia.
- Argentina: Soja/beef export + por suspensión temporal impuestos (hasta fin octubre o $7B en ventas declaradas, impulsando rush de ventas para financiar siembras); vacuno récord proyectado 860Kt para 2025, con hikes en imports a EE.UU. (34.8Kt en 2024, +46% a/a).
- China: + importaciones Latam/Europa por retaliación aranceles US (10-15% en $21B US ag goods, incluyendo 15% en pollo/trigo/maíz, 10% en soja/porcino/beef); pivote a Sudamérica/Europa para carne/lácteos/granos, con hikes en imports de Brasil/Argentina compensando caída US.
- Tendencias: Comercio global reorienta por tensiones (Latam +19% net exports en Q1 2025, liderado por soja/corn de Brasil/Argentina); Latam proyectado suministrar 2-3/5 frutas/verduras global al 2050 por ventajas comparativas. Suministros cultivos estables (FAO: cereales 2.971 mil millones toneladas 2025, +3.8% a/a).
- Iniciativas: IFAD financia €4.26M en ResilientRemit para remesas/diaspora en Honduras/Senegal/Pakistán (foco en mujeres/jóvenes para adaptación climática); sostenibilidad digital en Europa (6% fondos UE para jóvenes farmers); FAO plan anticipatorio La Niña (USD 318M para 10.5M personas en 39 países vulnerables).
- América Latina:
- Argentina/Brasil: Suspensión impuestos soja impulsa ventas ($8B granos pendientes, futures soja +$50 a $355/t); regulaciones abren mercados; lluvias Brasil apoyan plantings, pero sequías La Niña amenazan; Focus Magazine 2025 destaca drones/gene editing en Latam.
- México: T-MEC resiste pese tarifas; expo agro Venezuela (soya) continúa.
- Colombia: Genética bovina export +; eventos agro-culturales.
- Europa:
- UE: 200+ Startups ag digital; protestas por acuerdos Mercosur; trigo export bajo 2025/26; rapeseed imports 2025/26 a 1.03 Mt (Ucrania 58%).
- Asia/África: China + importaciones no-EE.UU. (soja sep récord); centro innovación agro Asia (17 países). La Niña +lluvias India, pero riesgos trigo/arroz; FAO alerta Gaza/África Oriental; Modi inaugura proyectos agro India (54.5 Bn rupias).
- Global: Informe Forest Declaration Assessment 2025 alerta deforestación global (8.1M ha perdidos en 2024, 63% detrás meta 2030, impulsado por agricultura); EU estrategia renovación generacional en agricultura (inversión 6% fondos para jóvenes farmers); Australian grain/oilseed 2025/26 +5.2M t a 64.2M t; World Food Forum sigue (Roma/online, foco tech sostenible). Shutdown EE.UU. (42K furloughed) crea "vacío informativo"; agricultura digital +11-13% CAGR.
- Corto Plazo (nov-dic 2025): Granos alcistas por demanda/lluvias Brasil, pero bajistas por stocks/shutdown (volatilidad + en maíz/soja); vacuno/cerdo + por ciclos bajos. Vigilar WASDE 14 nov (reporte "doble" podría generar shock precios).
- Mediano Plazo (2025-2034): Mercado agro 20+ Tn USD; + consumo proteínas animales en Asia/Latam (OECD-FAO); sostenibilidad/digitalización clave (emisiones -30%, tech +9.4% CAGR).
- Recomendaciones: Diversificar mercados (Asia/Oriente Medio vs. China); invertir en drones agrícolas (ahorro 25-40% insumos, ideal ante La Niña); monitorear La Niña para siembras; usar fuentes privadas (satélites, consultoras) durante shutdown; preparar hedging para volatilidad post-WASDE.
- Riesgos: Cierre prolongado (WASDE 14 nov incierto); La Niña (71% prob., sequías Latam); tensiones EE.UU.-China (tarifas + insumos 7%); deforestación agrícola.
Semana | Maíz (Dic'25, USD/t) | Soja (Nov'25, USD/t) | Vacuno en Pie (EE.UU., USD/kg) |
|---|---|---|---|
20-26 oct | 428.0 | 1057.0 | 5.14 |
27 oct-2 nov | 432.0 | 1062.0 | 5.15 |
- USDA WASDE (sep 2025), Livestock Outlook (sep); nota shutdown (suspendido oct, posible apertura 14 nov 2025).
- FAO Food Price Index (sep 2025), GIEWS.
- CBOT (nov 2025 al 3), Trading Economics.
- WMO/NOAA La Niña updates (oct-nov 2025).
- OECD-FAO Outlook 2025-2034.
- Noticias: Reuters, AgWeb, AgroPages, Guiagropecuaria (drones agrícolas), ADM Investor Services, Forest Declaration Assessment 2025.
Información basada en el FAO Food Price Index (FPI) de septiembre (128.8 puntos, -0.7% m/m respecto a agosto revisado, con bajas en cereales a 115.5 pts, lácteos a 148.3 pts, azúcar y aceites vegetales, contrarrestadas por un alza en carnes a 127.8 pts; el FPI de octubre se espera el 7 de noviembre), datos del CBOT, y noticias clave de Reuters, AgWeb y WMO.
El cierre del gobierno de EE.UU. persiste (iniciado el 1 de octubre), suspendiendo el WASDE de octubre (sin reanudación confirmada al 3 de noviembre; se especula que el próximo reporte podría salir el 14 de noviembre, con datos acumulados de dos meses, generando un "WASDE doble" y potencial shock en precios de granos y oleaginosas). Esto genera un "vacío informativo" y volatilidad en granos (precios reactivos a rumores privados).
La semana mostró alzas moderadas en granos por demanda asiática y lluvias en Brasil, estabilidad en carnes por ciclos ajustados, y La Niña con 71% probabilidad para oct-dic, amenazando sequías en Latam.
Actualizado al 3 de noviembre, con eventos globales destacando sostenibilidad, deforestación y adopción acelerada de drones agrícolas.
Noticia redactada por el equipo de GuiAgropecuaria
Investigación documental, preparación de datos y redacción Enrique Alberto Martín-Caro Malavé
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