Resumen semanal de proteínas a nivel mundial: Las exportaciones de carne de Brasil a Estados Unidos aumentaron en abril a pesar de los nuevos aranceles

  

 

El analista ganadero Jim Wyckoff informa sobre las novedades mundiales en materia de proteínas.

 

Ventas semanales de exportación de carne de res y de cerdo de EE. UU. del USDA

Carne de res: Las ventas netas de 14,600 TM para 2025 aumentaron un 91% con respecto a la semana anterior y un 21% con respecto al promedio de las 4 semanas anteriores. Los aumentos se debieron principalmente a Corea del Sur (4,500 TM, incluyendo disminuciones de 400 TM), Japón (3,400 TM, incluyendo disminuciones de 200 TM), México (2,600 TM), Taiwán (1,400 TM) y Canadá (1,200 TM). Las exportaciones de 13,600 TM disminuyeron un 10% con respecto a la semana anterior y un 7% con respecto al promedio de las 4 semanas anteriores. Los destinos fueron principalmente Corea del Sur (4,800 TM), Japón (3,900 TM), México (1,500 TM), Taiwán (1,300 TM) y Hong Kong (900 TM).

Cerdo: Las ventas netas de 24.600 TM para 2025 aumentaron un 2 por ciento con respecto a la semana anterior y un 16 por ciento con respecto al promedio de las 4 semanas anteriores. Los aumentos se debieron principalmente a México (10.600 TM, incluyendo disminuciones de 200 TM), Japón (3.500 TM, incluyendo disminuciones de 200 TM), Canadá (2.800 TM), Colombia (2.300 TM, incluyendo disminuciones de 100 TM) y Chile (1.000 TM). Las exportaciones de 26.500 TM aumentaron un 4 por ciento con respecto a la semana anterior, pero bajaron un 3 por ciento con respecto al promedio de las 4 semanas anteriores. Los destinos fueron principalmente México (12.000 TM), Japón (4.100 TM), Corea del Sur (3.100 TM), Colombia (1.800 TM) y Canadá (1.300 TM).

El valor de la carne de res en caja de primera calidad de EE. UU. supera los $350

Los precios de la carne de res de primera calidad al por mayor en EE. UU. subieron $1,96 hasta los $350,10 el martes, superando ese nivel por segunda vez. Aun así, los márgenes de beneficio de las empacadoras se mantienen en números rojos, los peores en 10 años, ya que la fortaleza de los precios de la carne al por mayor no ha seguido el ritmo del aumento de los precios al contado del ganado.

JBS, el mayor frigorífico de carne del mundo, informa de un aumento interanual del 78% en su beneficio neto del primer trimestre

Las ganancias de JBS alcanzaron los 2.920 millones de reales brasileños (521 millones de dólares), impulsadas por el sólido desempeño de sus operaciones avícolas y porcinas en Brasil y Estados Unidos. A pesar de las tensiones arancelarias globales, el director ejecutivo, Gilberto Tomazoni, afirmó que el impacto en las operaciones sigue siendo insignificante.

“Trimestre tras trimestre, nuestros resultados demuestran que tomamos las decisiones correctas al construir y gestionar nuestra plataforma global de múltiples proteínas”, afirmó Tomazoni.

Principales aspectos financieros destacados

• Beneficio neto: 2.920 millones de reales, frente a los 1.640 millones de reales del año anterior
• EBITDA: 8.920 millones de reales, superando las estimaciones de los analistas de 8.770 millones
• Ingresos netos: 114,1 mil millones de reales, +28% interanual, pero -2,2% intertrimestral
• Crecimiento de beneficios del cuarto trimestre: +21,2%

La compañía registró márgenes EBITDA récord en la división de alimentos procesados ​​Seara de Brasil y en Pilgrim's Pride, con sede en EE.UU.

Rendimiento del segmento y exposición comercial

• La división de carne de América del Norte registró ingresos de 37,5 mil millones de reales (un 36% más interanual), pero sufrió una pérdida operativa de 587,2 millones de reales debido a la escasez de ganado en Estados Unidos.
• El aumento de los costos del ganado tanto en Brasil como en Estados Unidos plantea riesgos para los márgenes futuros.
• China representó el 23% de los 4.900 millones de dólares en exportaciones de JBS el último trimestre.

El director ejecutivo Tomazoni desestimó las preocupaciones a corto plazo sobre un posible exceso de oferta de carne de cerdo y pollo en EE. UU.

Perspectiva: JBS se acerca a un hito importante: una cotización planificada en la Bolsa de Valores de Nueva York, prevista para el próximo mes, sujeta a la aprobación de los accionistas dentro de 10 días.

Tendencias del índice de precios al consumidor de EE. UU.: febrero-abril

El IPC de febrero a abril mostró una moderación continua de la inflación general, con una disminución de los precios de los alimentos y un ligero aumento de los precios de la energía en abril. Fue el tercer mes consecutivo en que las cifras de inflación del gobierno estadounidense fueron inferiores a las previstas.

Cambios mensuales (abril):

• El índice de alimentos cayó un 0,1% en general en abril.
• “Comida a domicilio” cayó un 0,4% intermensual.
• Bajadas notables: huevos (-12,7 % intermensual), carne de cerdo (-1,4 %), grasas y aceites (-1,5 %), frutas frescas (-0,4 %), verduras frescas (-0,1 %). Los precios de los huevos registraron la mayor caída mensual desde 1984. Y podrían seguir bajando este mes: el USDA informó la semana pasada que una docena de huevos grandes de cáscara blanca ahora cuesta $3,30 en promedio, 69 centavos menos que la semana anterior. Sin embargo, los precios de los huevos siguen siendo significativamente más altos ahora que antes del último brote de gripe aviar, y costaron un 49,3 % más el mes pasado que el año anterior. Según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), los huevos siguen siendo más caros que cuando Trump asumió el cargo.
• Algunos aumentos: carne de vacuno y de ternera (+0,1%), aves (+0,2%), pescado y marisco (+0,7%), café y té (+2,0%).

Tendencia: La inflación de los precios de los alimentos se está enfriando; los precios de los comestibles (comida para llevar) en realidad disminuyeron en abril después de mantenerse estancados o aumentar modestamente en los meses anteriores.

Los precios de los huevos en EE. UU. retroceden drásticamente desde sus máximos en medio de la recuperación de la gripe aviar

En abril se produjo una caída de precios del 18% a medida que las cadenas de suministro se estabilizan y disminuyen las compras de pánico.

Los precios de los huevos cayeron significativamente en abril, lo que supuso un alivio para los consumidores tras meses de máximos históricos debido a las interrupciones causadas por la gripe aviar. Los compradores pagaron un promedio de $5,122 por docena, un 18% menos que los más de $6 de febrero y marzo, según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. Esto marcó la mayor caída mensual del índice de precios de los huevos desde 1984, lo que contribuyó a moderar los datos generales de inflación de EE. UU. para abril.

La oferta se recupera, la demanda de Pascua se mantiene estable

El descenso se produjo incluso durante las vacaciones de Semana Santa, tradicionalmente un período de alta demanda de huevos. Los analistas afirman que las compras de pánico disminuyeron y los brotes de gripe aviar se ralentizaron, lo que permitió a los minoristas reabastecer los estantes. Justin Barlup, de Bloomberg Green Markets, señaló que las ventas durante las vacaciones estuvieron a la par con las de años anteriores y predijo nuevas caídas de precios durante el verano, cuando la demanda suele debilitarse.

Los precios mayoristas se estabilizan, pero los minoristas siguen elevados

Los minoristas han tardado en reflejar las caídas de los precios al por mayor, alegando cautela ante los continuos riesgos de suministro. Un brote de gripe aviar a finales de abril en Dakota del Sur afectó a más de 630.000 aves, lo que mantuvo la presión al alza sobre los precios al por mayor y moderó los descuentos de los minoristas. El USDA señaló que los supermercados han evitado en gran medida poner huevos a la venta.

Los aranceles añaden presión al alza

Vital Farms planea un aumento de dos dígitos en el precio de los huevos con cáscara en Target y Whole Foods, alegando los nuevos aranceles de la administración Trump y el aumento de los costos de los insumos. El director ejecutivo, Russell Diez-Canseco, declaró a Bloomberg que los aranceles han hecho que los aumentos moderados sean "prudentes" para mantener los compromisos de suministro.

Aumento de las importaciones y perspectivas de producción

El USDA prevé que las importaciones estadounidenses de huevos casi se tripliquen en 2025, alcanzando los 103,7 millones de docenas. La administración del presidente Trump promociona esta medida como parte de su estrategia para combatir la inflación. Se prevé que la producción estadounidense de huevos aumente un 6 % en 2026 —el primer aumento en tres años—, alcanzando los 9320 millones de docenas. Se proyecta que los precios bajen a 2,16 dólares por docena el próximo año.

Respuesta de la industria

El aumento de precios está atrayendo nuevas inversiones. Global Eggs, que recientemente adquirió Hillandale Farms, planea expandir su parque un 5% en 2025, según declaró su director ejecutivo, Ricardo Faria.

En resumen: los precios están bajando, pero siguen siendo históricamente altos; los aranceles, los riesgos de bioseguridad y la cautela de los minoristas mantienen los precios de los huevos elevados por ahora, incluso cuando aumentan las importaciones y la producción.

Estados Unidos suspende importaciones de animales vivos mexicanos por amenaza de gusano barrenador

La secretaria de USDA, Brooke Rollins, anunció el domingo la suspensión de las importaciones de ganado vivo, caballos y bisontes a través de los puertos de entrada a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México en respuesta al rápido avance hacia el norte del gusano barrenador del Nuevo Mundo (NWS) en México. La prohibición se produce a medida que se confirmaron nuevas detecciones tan al norte como Oaxaca y Veracruz, a solo 700 millas de la frontera con Estados Unidos. A pesar de los esfuerzos de erradicación conjuntos con México, Rollins calificó la continua propagación del gusano barrenador de "inaceptable" y dijo que la medida es necesaria para proteger el ganado estadounidense y la seguridad alimentaria nacional. El USDA está desplegando Tick Riders (inspectores de patrulla montados a caballo) para monitorear el ganado y la vida silvestre a lo largo de la frontera sur en busca de signos de infestación. El ministro de Agricultura mexicano, Julio Berdegué, reprendió rápidamente la acción, pero dijo que esperaba que los dos países pudieran llegar pronto a un acuerdo sobre la plaga.

Las exportaciones de carne de Brasil a EE. UU. aumentan en abril a pesar de los nuevos aranceles

Las importaciones estadounidenses de carne de res brasileña alcanzan niveles récord en medio de la escasez de suministro interno

Las exportaciones de carne de res de Brasil a Estados Unidos se dispararon en abril de 2025, con 48.000 toneladas métricas (TM) enviadas a pesar de la reciente aplicación de un arancel del 10 % a la carne de res brasileña. Esta cifra representa un aumento drástico en comparación con las aproximadamente 8.000 TM exportadas en abril de 2024, lo que sorprendió incluso a los líderes del sector.

Factores clave detrás del aumento

• Escasez de ganado en Estados Unidos: una escasez significativa de ganado en Estados Unidos ha impulsado la demanda de carne vacuna importada, en particular de Brasil y Australia.
• Cambios arancelarios: Anteriormente, la carne de res brasileña que excedía la cuota anual de 65.000 TM enfrentaba un arancel del 26,4% en EE. UU. La nueva política ahora impone un arancel adicional del 10% sobre toda la carne de res brasileña, incluidas las ventas dentro de la cuota, que anteriormente ingresaban libres de aranceles.
• Cuota llenada anticipadamente: la cuota anual de 65.000 toneladas métricas con aranceles bajos se llenó ya en enero, lo que significa que las exportaciones posteriores enfrentaron la carga arancelaria total.

Impacto del mercado y respuesta de la industria

• Demanda resiliente: A pesar de los costos adicionales derivados de los aranceles, la demanda de carne de res brasileña en EE. UU. se mantiene sólida. Los expertos del sector creen que el mercado puede absorber los costos adicionales, especialmente considerando las históricamente bajas existencias de carne de res en EE. UU. y la persistente escasez de suministro.
• Ventaja competitiva: La producción a gran escala y la eficiencia de los costos de Brasil continúan haciendo que su carne vacuna sea competitiva, incluso con aranceles más altos.
• Expansión global: Si bien Estados Unidos es un mercado clave, China sigue siendo el mayor importador de carne de res brasileña. En 2024, China importó alrededor de 1,33 millones de toneladas, mientras que Estados Unidos importó 229.000 toneladas, lo que pone de relieve la creciente presencia global de Brasil.

Perspectivas para 2025

• Se esperan exportaciones récord: el USDA pronostica que las exportaciones de carne vacuna de Brasil crecerán otro 3% en 2025, alcanzando un nuevo récord de 3,75 millones de toneladas, impulsadas por una fuerte demanda de los principales socios, incluidos Estados Unidos, Chile y Filipinas.
• Optimismo de la industria: Los exportadores brasileños siguen siendo optimistas y apuntan a expandir su participación de mercado tanto en Estados Unidos como en otras regiones, a pesar del cambiante panorama arancelario.

Cita destacada: «Fue un año histórico para la industria nacional de carne de vacuno, para el sector ganadero y para Brasil. La decisiva contribución a la balanza comercial positiva es prueba de ello, y ya se esperaba». — Roberto Perosa, presidente de la Asociación Brasileña de Industrias Exportadoras de Carne (Abiec).

Las importaciones de carne de China disminuyeron en abril de 2025

La fuerte caída de las importaciones de carne refleja cambios económicos y comerciales más amplios

Las importaciones de carne de China experimentaron una notable disminución en abril de 2025, continuando la tendencia a la baja que se ha desarrollado en los últimos meses. En abril, China importó 513.000 toneladas métricas (TM) de carne, lo que representa una disminución de 35.000 TM (6,4%) con respecto a marzo y 31.000 TM (5,7%) menos que en abril de 2024. Durante los primeros cuatro meses de 2025, las importaciones totales de carne alcanzaron los 2,16 millones de toneladas métricas (MMT), una disminución de 64.000 TM (2,9%) en comparación con el mismo período del año anterior.

Factores clave detrás del declive

• Vientos económicos en contra: un crecimiento económico más lento y una demanda más débil de los consumidores están reduciendo el apetito por la carne importada, particularmente después de las festividades del Año Nuevo Lunar.
• Oferta interna: China ha acumulado abundantes reservas de carne, especialmente de cerdo, lo que ha reducido la necesidad de importaciones.
• Fricciones comerciales: Las tensiones comerciales persistentes, especialmente con EE. UU., han generado disrupciones regulatorias e incertidumbre para los importadores. El vencimiento de las licencias de plantas estadounidenses y los elevados aranceles han complicado aún más los flujos comerciales.
• Presiones cambiarias: La depreciación del yuan frente al dólar estadounidense ha encarecido las importaciones, lo que impacta la demanda de productos cárnicos extranjeros.
• Cambios en el comportamiento del consumidor: los consumidores chinos son cada vez más sensibles a los precios y prefieren fuentes de proteínas más baratas e importaciones de menor costo, en particular las de carne vacuna provenientes de América del Sur.

Tendencias específicas del sector

• Carne de res: si bien se proyecta que las importaciones de carne de res crecerán levemente en 2025 debido a la disminución de la producción interna, se espera que la tasa de crecimiento se desacelere, con una preferencia por la carne de res sudamericana de menor costo sobre alternativas más caras.
• Aves de corral: Se prevé una fuerte caída de las importaciones de pollo en 2025 debido al aumento de la producción nacional y a la persistencia de las restricciones comerciales relacionadas con enfermedades. Brasil sigue siendo el principal proveedor, pero los volúmenes generales han disminuido.
• Carne de cerdo: Las importaciones de carne de cerdo pueden experimentar un crecimiento marginal para compensar la disminución prevista en la producción interna, pero la demanda general sigue siendo moderada debido a la alta producción interna y las presiones económicas.

Perspectivas: Se prevé que la disminución de las importaciones de carne de China persista, dado que la producción nacional se mantiene sólida, persisten los desafíos económicos y persiste la incertidumbre comercial. Esta tendencia está transformando los flujos comerciales mundiales de carne, lo que ha obligado a importantes exportadores como Estados Unidos, Brasil y Australia a ajustar sus estrategias en respuesta a la cambiante demanda china.

Informe semanal sobre productos lácteos del USDA

MERCADOS AL CONTADO DEL GRUPO CME (9/5) MANTEQUILLA: Grado AA cerró en $2,3300. El promedio semanal para Grado AA es de $2,3305 (+0,0405). QUESO: Los barriles cerraron en $1,7700 y los bloques de 40 libras en $1,8175. El promedio semanal para barriles es de $1,7870 (+0,0675) y los bloques de $1,8075 (+0,0745). LECHE DESCREMADA EN POLVO: Grado A cerró en $1,2075. El promedio semanal para Grado A es de $1,2060 (+0,0210). SUERO DE LECHE EN POLVO: El suero de leche en polvo de grado extra cerró en $0,5425. El promedio semanal para suero de leche en polvo es de $0,5360 (+0,0300).

ASPECTOS DESTACADOS DE LA MANTEQUILLA: La demanda nacional de mantequilla al por menor varía de estable a fuerte en todo el país. Algunos vendedores describen la demanda nacional de servicios de alimentación como menor en comparación con la del año pasado por estas fechas. La demanda de exportación es sólida. Los volúmenes de crema para los fabricantes de mantequilla son más que suficientes, a pesar de algunos repuntes estacionales en la producción de ciertos productos lácteos. La producción de mantequilla es sólida. Los inventarios de mantequilla están creciendo en general en diversos grados. Los excedentes de mantequilla a granel oscilan entre 5 centavos por debajo y 5 centavos por encima del precio de mercado en todas las regiones.

ASPECTOS DESTACADOS DEL QUESO: Los contactos de la región Este comparten una alta disponibilidad de leche, lo que permite a los procesadores de queso aumentar sus programas de producción. Los contactos siguen observando que la demanda y las ventas de queso se han desacelerado con el aumento de la producción de leche; los inventarios de queso están creciendo. Los contactos de queso de la región Central reportan una demanda spot mixta. Los inventarios spot de queso son más flexibles. Los precios spot de la leche, reportados hasta -$5 en la Clase III, oscilan al momento del informe. Los contactos de la región Oeste también comparten que los programas de producción de queso se mantienen estables en su mayor parte. Los inventarios disponibles para los compradores spot son extremadamente limitados para los productores de queso. Los precios nacionales mantienen cierta competitividad frente a los precios internacionales.

DATOS DESTACADOS DE LA LECHE FLUIDA: La producción de leche es generalmente alta a nivel nacional. La descarga de primavera continúa en la parte norte del país, mientras que en otras áreas, la producción de leche se mantiene en buen equilibrio con la demanda. La leche de Clase I se mantiene estable, pero los fabricantes esperan una desaceleración de la producción a medida que finaliza el semestre escolar de primavera. La producción de Clase II tiende al alza a medida que se destina más crema a helados y mezclas lácteas congeladas. La leche de Clase III está creciendo esta semana. La producción de queso ha aumentado para compensar la descarga de primavera en el Medio Oeste y el Noreste. La producción de crema se mantiene alta a nivel nacional. Las mantequeras siguen operando a plena capacidad o cerca de ella. Hay cargas puntuales de crema disponibles y el rango de múltiplos ha aumentado. Hay leche descremada condensada disponible con demandas que varían de estables a más ligeras. Los múltiplos de crema para todas las clases varían: 1.05 – 1.25 en el Este; 1.10 – 1.25 en el Centro; y 0.95 – 1.18 en el Oeste.

PRODUCTOS SECOS DESTACADOS: Los precios de la leche descremada en polvo (NDM) de baja/media temperatura aumentaron en toda la gama y, en general, en la serie de precios en todas las regiones esta semana. Los contactos informan que la demanda de NDM de baja/media temperatura se está fortaleciendo. Los precios de NDM de alta temperatura aumentaron en las regiones Central y Este, pero bajaron en la Occidental. El rango de precios del suero de mantequilla en polvo de la región Central y Este bajó en su parte inferior, mientras que la superior se mantuvo estable. El rango de precios del suero de mantequilla en polvo de la región Occidental aumentó en su parte inferior, pero bajó en la superior. La serie de precios del suero de mantequilla en polvo de la región Occidental se mantuvo sin cambios. [LC1] Los precios del suero en polvo aumentaron en la región Central, se mantuvieron estables en la Occidental y bajaron en la Oriental. Los precios del concentrado de proteína de suero 34% (WPC 34%) aumentaron en toda la gama y, en general, en la serie de precios, en un contexto de baja producción e inventarios ajustados. Los precios de la lactosa bajaron en la parte superior del rango y, en general, en la serie de precios esta semana. Los precios de la leche entera en polvo, la caseína ácida y la caseína de cuajo se mantuvieron sin cambios en la semana 19.

NOTICIAS DEL MERCADO INTERNACIONAL DE LÁCTEOS: 

EUROPA OCCIDENTAL: La Junta de Desarrollo de la Agricultura y la Horticultura (AHDB), con sede en el Reino Unido, publicó datos que muestran que las entregas diarias de leche durante la semana que finalizó el 26 de abril promediaron 38,38 millones de litros, un 0,8 % más que la semana anterior y un 6,1 % más que la misma semana del año anterior. El precio medio de la leche en origen en el Reino Unido para marzo de 2025 se situó en 46,01 peniques por litro, un 0,2 % menos que en febrero de 2025, pero un 18 % más que en marzo de 2024.

EUROPA DEL ESTE: No se han confirmado nuevos casos de fiebre aftosa. El Reino Unido mantiene la prohibición de importar carne y productos lácteos de la UE tras un viaje para prevenir la posible introducción de la fiebre aftosa. OCEANÍA: AUSTRALIA: Un importante fabricante australiano de productos lácteos anunció el cierre de una quesería en Victoria para consolidar las líneas de producción redundantes. Tras los anuncios de dos procesadores australianos, un tercero anunció recientemente un aumento de 10¢/kg MS en el precio de la leche en origen para 2024/2025.

NUEVA ZELANDA: Recientemente se publicaron los datos de producción de leche de Nueva Zelanda correspondientes a marzo de 2025. Estos datos muestran que la producción total en marzo de 2025 fue de 1,76 millones de toneladas métricas, un 0,6 % más que el año anterior. Durante marzo de 2025, el contenido total de sólidos lácteos aumentó un 0,8 %, alcanzando los 174,0 millones de kg, con respecto al año anterior.

SUDAMÉRICA: Las partes interesadas de Uruguay observan que un clima más templado de lo previsto está contribuyendo positivamente a la producción de leche. Sin embargo, algunos contactos indican que la producción de leche de los productores lecheros ha disminuido con respecto al año pasado. Los ganaderos describen los costos de alimentación para los productores lecheros como muy asequibles.

INFORME NACIONAL DE VENTAS MINORISTAS DE EE. UU.: El total de anuncios de lácteos convencionales aumentó un 1 % en la encuesta de ventas minoristas de la semana 19, mientras que los anuncios de lácteos orgánicos disminuyeron un 17 %. El queso es el producto lácteo convencional más publicitado esta semana, mientras que la leche es el producto lácteo orgánico más publicitado. El helado se mantiene como el segundo producto lácteo convencional más publicitado esta semana. El total de anuncios de leche convencional aumentó un 1 % esta semana y los de leche orgánica subieron un 18 %. El precio de la leche orgánica por medio galón es de $3.01.

Ver noticia original con sus detalles en: The Beef Site